行业简报
2024年智能终端行业每周资讯（1月2日）
2024-01-02
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智能终端行业每周资讯
在充满变数的2023年，科技领域的发展历程可谓波澜壮阔。尽管整个行业仍面临诸多挑战，但我们仍然可以从中发现不少令人期待的亮点，它们预示着2024年的发展趋势。
随着大模型的崛起，AI领域正开启一个全新的篇章。Vision Pro等先进技术的应用，引领着空间计算的发展，预示着计算技术的新方向。与此同时，智能电动汽车的迅猛发展已经超越了传统燃油车，成为未来出行的主导力量。拼多多等新兴企业的崛起，让我们看到了电商领域的无限可能。智能手机行业也在不断创新，各种新功能、新设计层出不穷。与此同时，鸿蒙系统等新兴操作系统的快速发展，正改变着智能设备的生态格局。而AI芯片的广泛应用，正在驱动各行各业的智能化变革。
一、手机领域
从出货量数据来看，虽然整体市场销量仍在下滑，但已经逐渐止住了2022年的暴跌趋势，开始显现出增长的迹象。各大厂商在产品层面依然保持着激烈的竞争态势，不断推出新技术、新卖点，推动着整个行业的进步。
1.国际市场：
2023年，全球智能手机的换机率可能会跌至23.5%（换机周期为51个月）的最低点。从2024年开始，由于经济复苏和5G迁移，换机率将缓慢反弹。
中美及拉美市场：2023年Q3，虽然全球智能手机市场规模同比下降0.3%，但中美洲和拉丁美洲(CALA)智能手机出货量同比强劲增长14.2%。TOP五大厂商分别为：三星、摩托罗拉、小米、苹果、传音，占该地区出货量的85%以上。中国厂商占该地区智能手机出货量的50%以上。
2.国内市场：
①2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。
②2023年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.61亿部，同比增长7.1%，其中，5G手机出货量2.15亿部，同比增长12.9%，占同期手机出货量的82.5%。
3.AI手机：
数据预测2024年智能手机总出货量中，仅有不到5%为AI手机（AI-capable smartphone），但这也意味着AI手机的出货量仍将达到6,000万部。
4.市场供应：
①2023年第三季度全球智能手机 AP出货量份额TOP5：联发科（33%）、高通（28%）、苹果（18%）、展锐（13%）、三星（5%）
②2023年第三季度全球智能手机AP销售额份额TOP5：高通（40%）、苹果（31%）、联发科（15%）、三星（7%）、华为海思（3%）
二、智能穿戴领域
华为在国内推出全新形态的OWS耳机“FreeClip耳夹耳机”，今年以来，Bose、Sony、漫步者、韶音等知名中外品牌陆续入局OWS市场，市场规模应声上涨。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年中国OWS开放式耳机销量将达到1057万副，同比增长114%，占到整体耳机市场的10.8%。
三、电脑领域
2023年，在全球宏观经济和行业发展周期影响下，中国平板电脑市场进入调整期。然而，随着主流品牌库存出清，受到AI等全球科技发展趋势的推动以及厂商新品发布计划影响，202年中国平板电脑市场有望迎来增长。
2023年，12英寸以上平板电脑销量持续增长。2024年，AI的应用将进一步提升中大尺寸平板在移动办公、教育教学、自我学习和创意创作等方面的优势。此外，IDC预计，2024年8至10英寸小尺寸平板电脑在游戏娱乐和移动社交领域将有望实现10%以上增长。
四、汽车领域
2023年对于中国汽车市场来说，无疑是具有里程碑意义的一年。在全球汽车产业竞争日益激烈的背景下，中国汽车市场不仅在国内取得了显著的成绩，在国际舞台上也展现出强劲竞争力：无论是出口量首次全球登顶，还是新能源车渗透率的世界领先，都是有力的佐证。此外，自主品牌的表现也非常亮眼，其在智能电动汽车领域的领先地位，为市场提供了强有力的支撑，也赢得了消费者对国产汽车品牌的信心。
中国汽车出口量在2023年表现强劲，上半年就已超越日本，首次实现全球第一。根据市场调研机构Canalys的最新报告，预计本年度中国汽车出口量将达到540万辆，其中新能源汽车占比40%，达到220万辆。这一预测也得到了中国汽车工业协会的数据支持，中国汽车出口量在2023年1-11月已达到476万辆，增速超过50%。在具体市场表现上，中国汽车出口体现了多元化的发展趋势，新能源汽车占据的份额越来越大。此外，很多企业已经从单一出口转为部署本地化生产，切入了高质量的国际化发展模式。
根据乘联会的统计，2023年11月新能源车国内零售渗透率（新能源车销量占汽车总销量的比重）首次突破40%，达到了40.4%，意味着我国每卖出10辆车，就有4辆是新能源汽车。有业内人士预测，到2025年中国新能源车渗透率有望达到60%，且中国汽车品牌市场份额将提升至70%。另外，根据欧洲汽车制造商协会的统计，2022年欧洲新能源汽车渗透率为22.9%，中国新能源车渗透率已经处于全球领先水平。
五、智能家居领域
IDC预计，2024年中国智能家居市场需求将逐步回暖，设备出货量将同比增长6.5%。2024年中国智能家居设备市场互联平台接入比例为76%，同比大致持平。技术趋势方面，预计2024年内置语音助手的智能家居设备出货量占比将接近21%，支持人脸识别功能的智能家居设备出货量将同比增长14%。
六、半导体领域
1.国际情况
受整个消费电子市场需求下滑的影响，2023年全球半导体市场出现了同比12%的萎缩（IDC数据），众多的半导体制造商纷纷大幅削减半导体设备的资本支出以控制过多的产能增长，导致2023年全球半导体设备同比下滑6.1%至1,009亿美元（SEMI数据），这也是近4年来该市场首度陷入萎缩。
2.国内情况
半导体材料作为半导体产业的重要环节，在芯片制造中起到关键性的作用，近年来在政策支持、资本刺激，以及核心材料技术的突破下，我国半导体材料国产化加速推进。
中商产业研究院发布的《2023-2028年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年国内半导体材料市场规模约914.4亿元，较上年增长11.49%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国半导体材料市场规模将增至1024.34亿元，2024年规模将增至1144.99亿元。
SEMI的预测数据显示，中国市场的半导体设备销售额将在2023年时将超过300亿美元、创下历史新高纪录，将进一步扩大和其他区域的差距。
七、芯片领域
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国显示驱动芯片行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，受价格上涨与下游需求旺盛影响，2021年全球显示驱动芯片市场规模为142亿美元，达到历年最高值。2022年，由于终端市场整体需求较为疲软，全球显示驱动芯片市场规模整体下降，达110亿美元。中商产业研究院分析师预测，2023年全球显示驱动芯片市场规模将达到118亿美元，2024年将达到137亿美元。
随着全球显示面板产业向中国转移，我国显示驱动芯片行业市场规模总体呈上升趋势，并且市场增长速度高于全球增速。数据显示，2022中国显示驱动芯片市场规模达到368.2亿元，近五年年均复合增长率为31.86%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国显示驱动芯片市场规模将达到403.9亿元，2024年规模将增至482.1亿元。
八、储能领域
1.全球储能市场：2023年全球新增储能装机52GW/117GWh；展望2024年，预计2024年全球储能新增装机71GW/167GWh，同比增长36%/43%，保持高增。2024年全球新增储能装机增量将呈现——大储(53GW/130GWh)＞户储(10GW/20GWh)＞工商储(7GW/18GWh)的态势。
2.全球大储市场：2024年大储、工商储的旺盛需求将支撑全球储能需求保持高增。从增量上看，海内外迎来需求共振，预计明年大储装机将达53GW/128.6GWh，与户储、工商储对比仍保持着绝对领先的地位。
3.欧洲户储市场：由于欧洲电网联通程度高，对大储的需求不如其他地区强烈，而欧洲市场呈现表前和表后储能占比接近1:1的独特情况，成为全球第一户储市场。其中，德国和意大利的户储装机增速高于欧洲平均，份额分列第一、二名；德国占比超过70%，是全球户储市场规模最大的国家。
（信息来源：康佳集团、Canalys、TrendForce、Omdia、TechWeb、CSHIA Research、TechInsights、Counterpoint Research、ZOL、OFweek等）
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