行业简报
智能终端行业每周资讯
一、手机领域
(1)国际市场:
集邦咨询研究显示,2023年第三季全球智能手机总产量约3.08亿,环比增长13%,同比增长6.4%,终结连续八个季度的年衰退周期。预计第四季总产量有机会再环比增长5~10%。2023全年衰退幅度预估将收敛至3%以内,总产量约11.6亿。
第三季度全球六大品牌排名如下:三星、苹果、小米、OPPO、传音、vivo。值得注意的是,今年华为旗舰机全面回归,攻占了中国高端智能手机市场,挤压苹果明年的中国市占率。国产品牌占据大半,小米以 13.9% 的市占率稳居全球前三,是目前当之无愧的国产手机厂商第一。Transsion第三季产量再超越Vivo,拿下全球第五名。
①东南亚市场:2023年第三季度,东南亚地区智能手机市场下滑4%至2300万部,跌幅已收窄至个位数,市场正逐步回升。OPPO、小米等中国厂商第三季度占据东南亚60%以上手机市场。
②俄罗斯市场:俄罗斯今年智能手机销量创下了绝对记录, 1-11月该国智能手机总销量已经达到2700万部,全年将售出3350万至3400万部。
(2)国内市场:
以中国智能手机总出货量来看,2023年Q3智能手机市场TOP20畅销机型,销量仍然集中在低端市场。TOP20品牌出货量总计5510.5万部,荣耀登顶市场份额第一。
(3)折叠屏手机:
2023全年共有18款可折叠手机的发行,其中16款由中国大陆智能手机厂商生产,13款采用了中国大陆OLED厂商生产的可折叠手机显示面板,中国大陆厂商正在引领可折叠手机和显示面板市场。
(4)市场供应:
存储芯片:第三季NAND Flash位元出货量环比增长3%,第四季NAND Flash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。
二、智能穿戴领域
(1)智能手表:2023 年第三季度全球智能手表出货量同比增长 9%,Apple Watch第三季出货量创下历史新高,同比增长7%,平价Apple Watch SE做出巨大贡献,华为智能手表整体出货量同比增长56%。
(2)TWS耳机:2023年Q3全球TWS总出货量6804.8万对,环比上升18.6%。同比增长4%,市场回温明显,欧洲环比增速最快,中国市场不升反降,出货量跌破1500万大关,环比下滑23%。
三、物联网
2023年全球蜂窝物联网连接数预计将超过30亿个,2G和3G物联网设备数量正在缓慢下降,宽带物联网(4G/5G)预计在2023年将达到约16亿个连接。RedCap 5G NR正在拓展宽带物联网新的可能性。
四、电脑领域
预计2023年第四季度市场将增长5%。展望未来,2024年全年出货量预计达到2.67亿台,较2023年增长8%,AI个人电脑将得到快速发展和普及。
五、汽车领域
乘联会数据显示,2023年11月乘用车市场零售达到209.7万辆,同比增长25.5%,环比增长2.3%。
中国汽车流通协会:预计12月汽车市场需求继续走强,创造年内月度新高。
六、智能家居领域
据TechInsights报告预测,2023年全球消费者在智能家居相关硬件、服务和安装费用支出将达到1310亿美元,相较2022年增长10%。TechInsights认为在未来五年里,消费者在智能家居领域的支出将以接近8%的复合年增长率增长。到2028年,智能家居支出将达到1910亿美元。
根据奥维云网(AVC)的监测数据,2023年前三季度,一线和新一线19个城市的地产精装修新开盘项目规模为38.5万套,其中配套智能家居系统的规模达到了8.5万件。这意味着智能家居系统在房地产市场中的配置率大幅上升,达到了22.1%。
七、光伏储能领域
(1)储能市场:全球储能市场仍处于快速增长阶段,中美欧三大储能市场占据主导地位,合计贡献约80%的新型储能装机增量。
①中国市场:大储招标量持续高景气,行业低价竞争情况有望改善;
②美国市场:大储和户储延期情况明显,期待2024年需求释放;
③欧洲市场:户储装机仍维持高景气,静待去库完成。
(2)储能电芯:11月中国电动车用电芯价格(以下均以人民币计)月跌幅约3~4%;消费电子用钴酸锂电芯月跌2.5%;储能型电芯跌幅依旧最高,月跌6.8%,储能电芯的最低报价已跌至人民币约0.4元/Wh。
八、技术趋势
6G 商用:我国6G推进组负责人表示,6G将在2030年左右实现商用,标准化制定时间会在2025年。6G将成为连接物理世界和数字世界的桥梁,满足从人的连接,到物的连接,再到智能体的随时随地按需接入网络的需求。
2G/3G 退网:工信部回应“2G、3G退网”问题,2G、3G退网是移动通信网更新换代的必然选择,工信部将完善用户保障措施。
(信息来源:康佳集团、Omdia、TechInsights、奥维云网、乘联会、Counterpoint Research等)
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