行业简报
2023年智能终端行业每周资讯（12月25日）
2023-12-25
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2023年智能终端行业每周资讯
一、手机领域
2023年第三季度，全球智能手机市场下降1%，由于厂商在二季度库存状况得到改善，并在三季度推出新品，因此出货量达2.946亿部。三星位居榜首，得益于更早的折叠屏新品迭代稳固了市场地位，出货量达5860万部，市场份额达20%。在iPhone 15新品需求的推动下，苹果紧随其后，出货量达5000万部，市场份额为17%。由于小米在新兴市场的强劲表现，使其排名第三，出货量达4150万部，实现了2%的年增长。OPPO（包括一加）位居第四，出货量达2640万部，市场份额为9%。传音（包括Tecno、Infinix和iTel）继续保持第五的位置，延续了上一季度的强劲势头，出货量达2600万部，成功捍卫前五名的地位。
2023年第三季度，非洲地区智能手机连续两个季度实现强势复苏。虽然宏观经济环境充满挑战、进口限制增加、多个关键市场的汇率不稳，但该地区的智能手机出货量仍同比增长12%至1,790万部。
二、智能穿戴领域
根据IDC最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3470万台，同比增长7.5%。其中智能手表出货量为1140万台，同比增长5.5%，儿童智能手表出货量为580万台，同比增长7.2%。另外，手环出货量为398万台，同比增长2.2%，耳戴设备出货量为1924万台，同比增长9.8%。
IDC预计，成人智能手表将在产品差异化布局的推动下增长11%；儿童手表市场将基本保持稳定；手环在需求已明显释放的情况下将有明显收缩，降幅超过10%。尽管整个可穿戴设备市场持续增长并进入稳定复苏状态，但未来发展趋势仍然充满不确定性。
从产品来看，在千元以下价位段和超高端市场之间有着明显的市场竞争。儿童智能手表在400至600元和1000至1500元价位段的增长尤为明显，是厂商竞争的重要领域。而真无线耳机（TWS）出货量也表现出强劲的增长趋势。
总体来说，在未来可穿戴设备市场中，成人智能手表将继续保持增长态势，并且应用场景的扩展、产品差异化以及技术创新等因素将对市场的未来发展起到重要作用。
三、电脑领域
2023年第三季度，中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）市场在进一步恢复当中，虽然出货量同比下降16%，但环比增长15%，达到1,100万台。台式机（含台式工作站）降幅较小，仅下降9%，至340万台。而笔记本（含移动工作站）的出货量同比下降了18%，至780万台，反映出终端消费需求仍然疲软。相比之下，得益于季节性促销以及教育和娱乐数字化趋势的持续发展，平板电脑市场保持了喜人的发展势头，同比增长16%，达到740万台。
Canalys预计，2023年全年中国大陆的个人电脑市场（不含平板电脑）将下降18%，而2024年将出现4%的小幅增长。这一增长势头预计将在第二季度及以后实现，其原因是一些战略性产业的大型企业在IT方面的投资将推动商业需求的进一步复苏。
Canalys预计，2023年全年中国大陆平板电脑市场将增长5%，达到2800万台，并在2024年保持平稳。
四、汽车领域
根据国家统计局最新数据显示，2023年1-11月累计生产2666.1万辆汽车，增长了6.8%，累计零售额已达43280亿元，同比增长6.2%，汽车制造业的工业增加值同比增长了20.7%，而1-11月累计增长率为12.3%，较同期规模以上工业增长速度快8.0个百分点。
五、智能家居领域
彩电：据奥维云网(AVC)线下市场监测数据显示，本月彩电线下零售额规模同比12.0%；均价为6681元，同比3.8%；15000+的彩电零售额占比27.4%，同比1.1%；不同彩电尺寸中，75寸+彩电零售额占比42.4%，同比9.2%。
白电：据奥维云网(AVC)线下市场监测数据显示，本月白电各品类中，冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线下零售额规模同比分别为31.5%、-10.0%、38.6%、32.0%和22.6%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调的均价分别为7601元、1921元、4553元、8716元和4511元，同比分别为5.2%、4.0%、-0.1%、-4.0%和0.3%；各品类中，高端品零售额占比分别为44.4%、16.8%、10.1%、34.9%和22.4%，同比分别为0.```%、2.5%、-2.8%、-4.2%和0.1%。
六、半导体市场
国际半导体设备与材料组织（SEMI）预测，2024年全球半导体设备销量或时隔两年转降为增，较2023年增长4%，至1053亿美元；2025年将保持增势，达到创历史新高的1240亿美元。受半导体供给关系改善的影响，对半导体设备的投资也将回升;2030年全球半导体市场规模将达1万亿美元，2022至2026年全球将有96座新工厂投产。适用于人工智能（AI）和电动汽车（EV）的功率半导体需求扩大。总体上半导体市场今后将加速成长。
七、芯片领域
TrendForce集邦咨询表示，受惠于智能手机、笔记本电脑供应链库存落底并且进入季节性备货旺季，加上生成式AI相关主芯片与零部件出货加速，第三季全球前十大IC设计公司营收环比增长17.8%，以447.4亿美元创下历史新高。
据TrendForce集邦咨询研究报告显示，2023年DDIC（面板驱动芯片）的价格多是持平或小幅下滑，2024年在大尺寸应用如电视、电竞液晶监视器、商务笔电换机等需求增长的带动，面板出货将会有一定程度的成长，连同激励DDIC的需求同步上升，但在面板价格仍有压力的情况下，预期2024年DDIC价格仍会持续缓跌。
八、储能领域
从月度装机数据来看，2023年1-10月，中国新型储新增机达 13.1 GW/27.1GW，已远超去年同期水平。Q4在12月并网节点的推动下，大概率会出现新增装机再创新高。
从全年来看，TrendForce集邦咨询预计2023年中国储能装机20GW/44.2GWh，同比增长177%/186%。相比年初的较高预期，实际2023年至今的整体装机量虽稍有回落，但整体增速仍然在100%以上，已实现翻倍增长，呈现高速增长态势。
总体来看，2023年全球储能装机需求保持高增，TrendForce预计新增储能装机52GW/117GWh。预计24年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh。
九、技术前沿
2024年值得关注的技术趋势：
●加速AI的用户体验
●企业投资最大化
●"足够好"的安全措施
●AI对半导体市场增长的影响
●消费电子公司收入的多元化
●显示领域需求激增
●广告和人工智能推动媒体和娱乐业发生重大转变
●全球推动可持续发展
●人工智能与物联网的融合
●软件定义的汽车改变汽车行业
●6G 竞赛
（信息来源：Canalys、TrendForce、Omdia、TechWeb、CSHIA Research、TechInsights、Counterpoint Research、ZOL、OFweek、参考消息等）
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