行业简报
智能终端行业每周资讯（2024年1月8日）
2024-01-08
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智能终端行业每周资讯
一、手机领域
2023年是可折叠手机炙手可热的一年，全年共见证了18款可折叠手机的发行，还有一款在年底发布。根据《Omdia智能手机显示面板情报服务》的数据，其中16款由中国大陆智能手机厂商生产，13款采用了中国大陆OLED厂商生产的可折叠手机显示面板。此外，目前中国大陆OLED厂商与之前在此领域领先的韩国OLED厂商一样，可以提供折叠手机青睐的加持了LTPO背板技术，无偏光片技术和超薄盖板玻璃的折叠面板。
根据手机厂商宏伟的商业计划，Omdia预计2024年中国手机品牌可折叠手机显示面板需求（不包括副屏）将达到约1,450万块，而中国大陆OLED厂商将在2024年为其中国客户提供至少1,300万块显示面板。
根据Counterpoint Research公布的手机销量月度报告显示，全球高端智能手机（批发价≥600美元）市场的销售额预计将在2023年同比增长6%，创下新的纪录，这与2023年整体全球智能手机市场预计出现的下滑形成对比。
高端市场预计将占2023年全球智能手机市场销量近四分之一，收入占60%。
高级分析师Varun Mishra表示，智能手机市场的消费者购买模式发生了转变。考虑到智能手机在用户生活中的重要性，消费者愿意花更多钱购买高质量的设备，以便延长使用寿命。拥有最新旗舰机型也已成为许多消费者，尤其是直接从中端市场跳到高端市场的消费者的一种身份象征。
分地区来看，2023年全球高端市场的大部分增长来自中国、西欧、印度以及中东和非洲（MEA）地区。事实上，中国、印度、中东和非洲以及拉丁美洲预计将创下高端市场销售新纪录，其中印度是全球增长最快的的高端市场。
二、智能穿戴领域
据Canalys报告数据显示，第三季度全球智能可穿戴腕带设备出货量达到5100万台，市场从第二季度的复苏转为平稳向上趋势发展。数据预测，2026年全球智能可穿戴设备市场规模将达到约1500亿美元，可穿戴设备行业发展前景可期。从最新市场占比来看，苹果以17%的份额稳坐头把交椅，小米以12%的市场份额紧随其后，华为、三星、Fire Boltt依次占据前五。
全球行业分析公司Counterpoint最新报告显示，2023年第三季度全球智能手表出货量同比增长9%。其中华为出货量同比增长56%，以14%的市场份额位居全球第三。
《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2023年第3季度中国可穿戴设备市场出货量为3470万台，同比增长7.5%，整体市场持续增长，正在进入稳定复苏状态。其中，智能手表市场出货量1140万台，同比增长5.5%；手环市场出货量398万台，同比增长2.2%；耳戴设备市场出货量1924万台，同比增长9.8%。
三、电脑领域
1月2日，IDC发布的《2024年中国PC市场十大洞察》，指出了包括2024年中国PC市场大盘将恢复增长；AI PC占PC 整体比例将达到55%；AI PC将带动并带领终端生态多元化；工作站市场 2024年预计增长10.3%；政府教育及大型企业PC市场2024年预计增长6.7%；AI终端化推动中小企业中长期采购需求；2024年PC价格仍将呈现K型趋势等PC发展的新洞察。
IDC认为中国PC市场整体向好，预计出货量同比2023年将增长 3.8%，增长态势在下半年尤为凸显，预计增速将为 5.6%。中国市场作为全球最重要的 PC市场，其恢复增长态势，无疑也将是全球PC产业复苏的缩影，另一家机构 Canalys 预计，在Windows10服务终止和AI PC出现下的换机需求下，2024年全球PC市场将恢复8%的增长。
四、汽车领域
对中国汽车行业来说，2023年是极其不平凡的一年，新能源汽车产销量再创新高，汽车出口也首次超过日本跃居全球第一，带动国内2023年汽车销量大幅反弹至约3000万辆的历史新高；同时，围绕汽车电动化、智能化发展，我国汽车产业链再上新台阶，SiC、800V平台、激光雷达等产品出货量暴增，各类新技术、新应用层出不穷，我国也加速向汽车强国挺进。
基于2023年高速发展惯性，不难看出，2024年，我国汽车行业不仅在销量上站稳3000万辆新台阶，本土汽车产业链也将进一步增强，供应链降本加速油电同价的同时，基于全新设计的新车也将接踵而至，继续引领全球汽车百年未有之大变局。
五、智能家居领域
在智能家居领域，2023年底共有5家上市公司上榜，其中，美的集团以3837.54亿元高居榜首，海尔智家、格力电器分别以1982亿元、1811.62亿元紧随其后。这些千亿俱乐部中的企业，业务涵盖To C和To B，考虑智能家居以To C为主，落点也主要在此类业务。
以龙头企业美的集团为例，该企业智能家居的场景覆盖客厅、阳台、厨房、卫浴等。根据奥维云网统计，美的系家用空调、台式泛微波、台式烤箱、电暖器、电磁炉、电热水壶、电风扇等7个品类在国内线上线下份额均位列行业第一。这里面，2023年上半年该企业空调销售额920亿元，同比增长10.54%。
按品牌分类，美的集团重点推动“COLMO+东芝”双高端品牌。2023年上半年，该两大品牌零售额同比增长22%，东芝的中国零售额超18亿元，场景主要针对厨房和卫浴。COLMO品牌定位超高端，产品涵盖从空调到用水品类，开发的AI智能科技应用于用水场景。
而拥有规模流量的格力电器，产品逐渐从空调拓展到全品类。除了传统优势的空调产品，该企业的家居智能化体现在既有产品的升级，打造“AI智能洗涤”场景运用，如快烘洗干一体机采用双冷凝通道技术，冷凝面积增大140%，提高换热效率。
六、半导体市场
SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告，2023年全球半导体每月晶圆（WPM）产能 2960 万片，增长5.5%的基础上，预估2024年将增长 6.4%，月产能首次突破 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。
全球对半导体制造业对国家和经济安全的战略重要性的高度关注是半导体行业复苏的关键催化剂，在前沿 IC 和晶圆代工产能增加，芯片终端需求复苏的推动下，预计2024年全球半导体产能将增长6.4%。
七、芯片领域
预计2024年将出现新一轮芯片热潮和全球经济改善。
汽车、机器人、洗衣机……在日常生产和生活中，工业部门和私人家庭早已依赖芯片。因此，全球对芯片的需求也成为全球经济发展的先行指标。虽然此前需求一直疲软，但针对半导体行业的最新预测结果令人振奋。
布尔卡茨基称，内存模块和处理器制造商对2023年四季度业务表示乐观。分析师们目前预测，2024年，大企业将拥有与2021年和2022年这两个繁荣年份规模相同、有时甚至更多的销售额。
高德纳咨询公司的市场研究人员预计，芯片业2024年的销售额将增长17%，达到6240亿美元。这将创下纪录，也是全球经济企稳的迹象。
新冠疫情期间，由于电脑和手机前所未有地受追捧，芯片制造商的销售额急剧上升。但在结束防疫封控后，半导体行业的形势急转直下。高德纳咨询公司称，该行业2023年的销售额预计为5340亿美元，比2022年下降近11%。由于各种危机和高通胀等原因，消费者和企业都节省了开支。
凯捷咨询公司的半导体专家彼得·芬特尔认为，芯片销售情况与世界经济有大致相似的发展轨迹。由于这类零部件对许多产品而言越来越重要，它们已成为世界经济发展状况日益重要的衡量标准。如果情况正如芬特尔所言，预计2024年秋季将出现全球性繁荣。最新的行业数据已经悄然表明了这一点。例如，2023年10月该行业全球销售额环比上涨近4%。
与此同时，麦肯锡咨询公司对芯片行业高管开展的一项调查显示，超过40%的人预计，从2024年二季度起，销售数据将好于上年同期。四分之一的人预计，复苏将在更晚的时候到来。然而，在麦肯锡的调查中，多数经理对增长的预期远低于高德纳咨询公司分析师的预期。例如，近三分之二的人预计，芯片业2024年的销售额增长率为4%至8%。麦肯锡的布尔卡茨基也警告说，不要把经济繁荣视为必然之事，“最大的未知数是消费者行为”。
目前唯一可以确定的事情似乎是，从长期看，芯片行业将呈增长态势。人工智能正在进入日常生活的各个领域，而制造商将从中受益。德国电子和数字产业协会主席贡特尔·克格尔预言：“10年后，人工智能将出现在每一个电子设备中，无论设备多么简单”。布尔卡茨基说：“业内许多公司都认为，到2030年，人工智能的蓬勃发展将使芯片销售额进一步增至1.1万亿至1.2万亿美元。这比现有预测结果多出1000亿至2000亿美元。”
八、储能领域
1月5日，国际标准化组织（ISO）机械储能技术委员会成立大会在广州举行。
据国家能源局数据，2022、2023两年，我国均实现电化学储能累积装机“倍增”。另据天眼查数据，2023年以来中国新增注册储能企业超过50000家，平均每天有超过150家新企业踏入储能领域。
（信息来源： Canalys、TrendForce、Omdia、TechWeb、CSHIA Research、TechInsights、Counterpoint Research、ZOL、OFweek、康佳集团、参考消息、澎湃新闻等）
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